Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, γνωστοποίησε η Noval Properties, με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε αυτήν επισημαίνει τα ακόλουθα: Η NOVAL PROPERTY ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 17ης Μαΐου 2024 αποφάσισε, δυνάμει της εξουσίας που του χορηγήθηκε από την από την 4η Σεπτεμβρίου 2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως €43.470.062,50, με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε € 2,82 ανά Μετοχή.

Σε συνέχεια της από 5 Οκτωβρίου 2023 ανακοίνωσης της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την υπογραφή ομολογιακού δανείου υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της Εταιρείας, η Εταιρεία ενημερώνει ότι με την παρούσα ανακοίνωση, το ΜΟΔ καθίσταται υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη Μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, παρά μόνον της Εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, η Αύξηση και Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους της Αύξησης και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τη διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής θα διαμορφωθεί στο προσεχές διάστημα. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την Αύξηση με επόμενες ανακοινώσεις της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χαρτοφυλάκιο 61 ακινήτων

Σήμερα η Noval Property διαθέτει 61 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 471.000 τ.μ., τα οποία αφορούν κυρίως εμπορικά συγκροτήματα, κτίρια γραφειακών χώρων, ξενοδοχειακές μονάδες και κέντρα logistics.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η θυγατρική του ομίλου Viohalco μισθώνει μόνον το 12% των ακινήτων της στη μητρική και τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, με τον κύριο όγκο των χώρων που διαθέτει να είναι μισθωμένα σε τρίτους φορείς με ορίζοντα λήξης των μισθωμάτων το 2029.

Σε ότι αφορά στα έργα της εταιρίας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ανάπτυξη, αυτά αφορούν:

• Στο μικτό project προϋπολογισμού 169 εκατ. ευρώ στις παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου Viohalco στην οδό Πειραιώς, επιφάνειας 106.000 τ.μ. όπου θα αναπτυχθούν γραφεία, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολυχώροι πολιτισμού, έργο που πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το 2030.
• Στο νέο γραφειακό συγκρότημα, 61.500 τ.μ. που αναπτύσσει η εταιρεία από κοινού με την επενδυτική Brooklane, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας στο πρώην ακίνητο της Kodak και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2025.
• Στο συγκρότημα γραφείων και κατοικιών στο Μετς, επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του 2024.
• Στο νέο γραφειακό συγκρότημα επιφάνειας 20.800 τ.μ. με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024, στο Μαρούσι.
• Στην ανακατασκευή του έτερου κτιρίου γραφείων που έχει αγοράσει η Noval Property επί της Λεωφόρου Κηφισίας, επίσης στο Μαρούσι, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025

Αυξημένα οικονομικά μεγέθη το 2023

Σε ότι αφορά στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Noval Property για το 2023, αυτά κατέγραψαν σημαντική βελτίωση. Ειδικότερα, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν πέρυσι στα 29,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 18% σε σχέση με τη χρήση του 2022, με τη λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) να εμφανίζει σημαντική βελτίωση κατά 39% και να ανέρχεται στα 17,8 εκατ. ευρώ.

Τα δε καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 64,6 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο (αύξηση 164%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022 που ήταν 24,5 εκατ. ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες της Noval Property, κυρίως λόγω των έργων που πρόκειται να ολοκληρωθούν και να αξιοποιηθούν εντός του 2024, αποφέροντας νέα έσοδα.