Έως το τέλος του έτους ολοκληρώνεται και τυπικά η συγχώνευση της επενδυτικής εταιρίας σε ακίνητα του ομίλου Φέσσα με την ICI, καθώς η σύνθετη συμφωνία μετά από 2,5 χρόνια έλαβε το πράσινο φως των γενικών συνελεύσεων των δύο εταιρειών.
Η BriQ Properties εκτιμάται πως έως το τέλος του 2024 θα έχει ενσωματώσει τα 34 ακίνητα εισοδήματος της ICI, διαμορφώνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της στα 238 εκατ. ευρώ.
Η «νέα» η BriQ ΑΕΕΑΠ θα διαθέτει 59 ακίνητα, με μέση μικτή απόδοση (gross yield) 7,6%, ετήσια μισθώματα ύψους 21 εκατ., πληρότητα 98,6%, και υπολειπόμενη λήξη μισθωτηρίων σε 5,5 έτη, ενώ επιτυγχάνει άμεση εξοικονόμηση κόστους ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Το 98,9% των μισθωτηρίων της είναι συνδεδεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Με βάση την αξία τους τα ακίνητα της BriQ αποτελούνται κατά 30% από γραφεία και χώρους μικτών χρήσεων, κατά 30% από logistics, κατά 25% από καταστήματα και σε ποσοστό 12% από ξενοδοχεία.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία, σχέση ανταλλαγής έχει υπολογιστεί επί της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή, βάσει των δημοσιευμένων και ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου.
Οι μέτοχοι της ICI θα λάβουν περίπου 1,194 νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την BriQ για κάθε μία μετοχή ICI που κατέχουν, ενώ οι μέτοχοι της BriQ θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά τη συγχώνευση θα φτάσει τις 44,88 εκατομμύρια, με τους υφιστάμενους μετόχους της BriQ Properties να κατέχουν το 79,7% αυτής και τους μετόχους της ICI το υπόλοιπο 20,3%. Συγκεκριμένα, η διασπορά θα είναι 41,3% (έναντι 44,5% σήμερα), ο Θεόδωρος Φέσσας θα κατέχει το 30%, η Έφη Κουτσουρέλη το 13,4%, η Ajolico (οικογένεια Χαλικιά) το 14,5%, οι θεσμικοί επενδυτές το 16,8% και το επενδυτικό κοινό το 24,5%.
Ολοκλήρωση επενδύσεων και πώληση «ώριμων» ακινήτων
Πέραν της παραπάνω εξέλιξης η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας κ. Α. Αποστολίδου σημειώνει πως η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο αφορά κυρίως στην ολοκλήρωση των αποθηκευτικών αναπτύξεων στον Ασπρόπυργο και στην ανακατασκευή κτιρίου γραφείων στην Καλλιθέα αλλά και αναβαθμίσεων υφιστάμενων ακινήτων με χρήση και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Δεδομένης της συναλλαγής για την απόκτηση των ακινήτων της ICI, η ΑΕΕAΠ έχει αυξήσει το LTV στο 47% από 24,9% προηγουμένως και θα επικεντρωθεί στη μείωση της δανειακής μόχλευσης το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εξισορροπήσει την έκθεσή της σε περιβάλλον – ακόμη – υψηλών επιτοκίων.
Σημειώνεται ότι η BriQ Properties χρηματοδότησε με δανεισμό την αγορά των 17 ακινήτων από την ICI (60,58 εκατ. ευρώ) και την απόκτηση ποσοστού 27,02% της ICI (10,98 εκατ. ευρώ), κινήσεις που έχουν προηγηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας συγχώνευσης. Επόμενος στόχος, λοιπόν, είναι η μείωση αυτής της δανειακής επιβάρυνσης με την πώληση «ώριμων» ακινήτων το προσεχές χρονικό ιάστημα.
