Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 340 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030 έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Noval Property, πρόγραμμα που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί και από τα κεφάλαια που πρόκειται να αντλήσει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή της στο ΧΑ.

Κατά πληροφορίες η δημόσια εγγραφή αναμένεται να διενεργηθεί στο διάστημα 29 – 31 Μαίου, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται επίσης πως δικαίωμα στην είσπραξη μερίσματος χρήσης 2023, όταν αυτό αποφασισθεί, θα έχουν και οι νέοι κάτοχοι μετοχών που θα προκύψουν από τη δημόσια προσφορά.

Χθες (20/5) πάντως η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό έως 43.470.062,50 ευρώ με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Συμμετοχή της EBRD

Πέραν των εσόδων της ΑΜΚ, το επενδυτικό πρόγραμμα θα υποστηριχθεί και από την EBRD μετά τη σχετική συμφωνία που συνήψαν τον περυσινό Οκτώβριο οι δύο πλευρές για την υπογραφή ομολογιακού δανείου 10 εκατ. ευρώ υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Noval Property.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, παρά μόνον της εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πέραν των παραπάνω, η Noval Property θα αξιοποιήσει και τα ταμειακά διαθέσιμα της (75 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2023). Σημειώνεται δε ότι η δανειακή μόχλευση της εταιρείας διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης 2023 στο 27,6%.

Χαρτοφυλάκιο αξίας 582,6 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται πως από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας αξίας 582,6 εκατ. ευρώ το 25% αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και αφορούν τη βασική γραμμή έργων του επόμενου διαστήματος έως το 2026.

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η Noval Property προχωρά σε έξι projects.

H μεγαλύτερη επένδυση που προωθεί η εταιρεία αυτή την στιγμή, ύψους 169 εκατ. ευρώ, είναι το μικτό project με γραφεία, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολυχώρους πολιτισμού στις παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου Viohalco στην Πειραιώς, επιφάνειας 106.000 τ.μ. με στόχο ολοκλήρωσης της κατασκευής το 2030.

Το 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο γραφειακό συγκρότημα, 61.500 τ.μ. που αναπτύσσει η εταιρεία στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας στο πρώην ακίνητο της Kodak από κοινού με την επενδυτική Brooklane. Πρόκειται για κτίρια με πιστοποίηση LEED Gold.

Μέσα στο 2024 αναμένεται η ολοκλήρωση του συγκροτήματος γραφείων και κατοικιών στο Μετς επένδυση της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επενδύει επίσης σε νέο γραφειακό συγκρότημα, 20.800 τ.μ. με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024 επίσης στο Μαρούσι ενώ το 2025 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του έτερου κτιρίου γραφείων που έχει αγοράσει η Noval επί της Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι. Επίσης η εταιρεία παρέδωσε τον Ιανουάριο το νέο κέντρο logistics στη Μάνδρα, μία επένδυση 7,9 εκατ. ευρώ για 9.800 τ.μ.