Μαζική κατάρρευση σημειώθηκε στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις μετοχές να καταγράφουν τη χειρότερη συνεδρίαση από το ξέσπασμα της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αναταραχή κλιμακώνεται.

Τα «ασφαλή καταφύγια» κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για παρατεταμένη αστάθεια, λόγω του πληθωρισμού που καλπάζει και της έλλειψης άμεσης παρέμβασης από τις κεντρικές τράπεζες, οπως μεταδίδει το Euronews.

Η «αιματοχυσία» στις αγορές, η οποία πυροδοτήθηκε από τους δασμούς του Donald Trump, συνεχίστηκε αμείωτη τη Δευτέρα, μετά από τρεις διαδοχικές ημέρες ισχυρών απωλειών, χωρίς κανένα σημάδι ανάκαμψης στον ορίζοντα.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υπέστησαν τη χειρότερη πτώση από την έναρξη της πανδημίας, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα ριψοκίνδυνα assets.

Κατάρρευση δεικτών σε ολόκληρη την Ευρώπη

• Ο Euro STOXX 50 υποχώρησε κατά 6% στις 10:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, σημειώνοντας σωρευτικές απώλειες 14% μέσα σε τρεις ημέρες.
• Ο ευρύτερος STOXX 600 έχασε 5,7%, με συνολικές απώλειες 13% μετά την ανακοίνωση των δασμών.
• Ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 7,2%, η χειρότερη από τις 12 Μαρτίου 2020.
• Στην Ιταλία, ο FTSE MIB έπεσε κατά 6,5%, ενώ ο IBEX 35 της Ισπανίας έχασε 6%.

Η ελεύθερη πτώση δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Στην Ασία:

• Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέρρευσε κατά 13%, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την παράδοση του 1997.
• Ο Nikkei της Ιαπωνίας έπεσε κατά 8,6%, ενώ ο Shanghai Composite κατά 7%.

Στις ΗΠΑ, τα προθεσμιακά συμβόλαια υποδεικνύουν συνέχιση της κατρακύλας:

• S&P 500 -3,8%,
• Dow Jones -3,3%,
• Nasdaq 100 -4,2%.

Όπως ανέφερε η BBVA σε σημείωμά της:
«Η κατάρρευση των αμερικανικών μετοχών μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών από τον Donald Trump θα μείνει στην ιστορία, καθώς προκάλεσε τη τέταρτη μεγαλύτερη διήμερη πτώση στον S&P 500 από την ίδρυσή του το 1957».

Οι δασμοί του Trump σπέρνουν πανικό στις αγορές

Ο κατακλυσμός ξεκίνησε με τα νέα μέτρα προστατευτισμού του Trump, τα οποία περιλαμβάνουν:

• 34% δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές,
• Προηγούμενη αύξηση 20%,
• Επιπλέον 20% δασμούς σε προϊόντα από την Ε.Ε.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τις κινήσεις του στο Truth Social, αποκαλώντας τα έσοδα από τους δασμούς «μια υπέροχη εικόνα που αξίζει να δούμε» και υποστήριξε ότι αποτελούν λύση για τα «τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα».

Η αντίδραση από πλευράς Ευρώπης ήταν άμεση, με έντονες συζητήσεις για συντονισμένα αντίμετρα.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, Carlos Cuerpo, δήλωσε:
«Διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να απαντήσουμε».

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, προειδοποίησε ότι οι οικονομικές συνέπειες των δασμών ίσως είναι «σημαντικά μεγαλύτερες απ’ ό,τι αναμενόταν», εντείνοντας τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άμεση μείωση επιτοκίων, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στους επενδυτές.

Οι τράπεζες και η βιομηχανία πλήττονται σφοδρά

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας:

• Banco Sabadell -10%
• Raiffeisen Bank International -9,2%
• ING Groep -8,6%
• Banco BPM -7,7%
• Commerzbank -7,6%
• CaixaBank -7,1%
• BPER Banca -6,7%
• Intesa Sanpaolo -6,3%

Η βαριά βιομηχανία δεν έμεινε ανεπηρέαστη:

• Rheinmetall AG -15,3%
• Safran -10%
• MTU Aero Engines AG και Thyssenkrupp -9,5%
• HeidelbergCement, Leonardo SpA, Airbus, και Siemens Energy κατέγραψαν απώλειες 8% έως 9,2%

Σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν και στους τομείς πολυτελείας και καταναλωτικών αγαθών, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο:

• Kering -9,9%
• Richemont -8,2%
• Burberry -7,8%
• Salvatore Ferragamo, Hermès, Moncler, Adidas, Puma, LVMH: -6% έως -12%

Ασφαλή καταφύγια και νομίσματα σε άνοδο

Καθώς οι μετοχές βουλιάζουν, τα παραδοσιακά «safe havens» προσελκύουν επενδυτές:

• Το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε κατά 1% έναντι του δολαρίου
• Το γιεν ανέβηκε επίσης
• Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,5% στα $1,10
• Η στερλίνα αντιμετωπίζει πιέσεις

Ο αναλυτής αγοράς της Intesa Sanpaolo, Luca Cigognini, σχολίασε:
«Η αποστροφή στον κίνδυνο κυριαρχεί στην αγορά συναλλάγματος».

Στα ομόλογα, οι αποδόσεις των γερμανικών Bunds υποχώρησαν κατά 7 μονάδες βάσης, ανατρέποντας την προηγούμενη άνοδο λόγω του πακέτου στήριξης από το Βερολίνο.

Πτώση και στα εμπορεύματα

• Το χρυσό υποχώρησε κατά 0,5% στα €2.754/ουγγιά, πιθανόν λόγω ρευστοποίησης κερδών
• Οι τιμές πετρελαίου συνέχισαν την πτώση τους:
  • -3,6% τη Δευτέρα
  • Σωρευτική πτώση 17% μέσα σε τρεις ημέρες, η μεγαλύτερη από τον Μάρτιο 2020

Με τις κεντρικές τράπεζες απούσες και τις γεωπολιτικές εντάσεις να κλιμακώνονται, οι αγορές ετοιμάζονται για νέα κύματα αστάθειας, καθώς η οικονομική και εμπορική αβεβαιότητα βαθαίνει.