Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα έχει κλιμακώσει τις εντάσεις με το Πεκίνο , αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το διακύβευμα.
Για δεκαετίες, η Κίνα χρηματοδοτεί τις εγχώριες εταιρείες με δημόσιο χρήμα για την εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση.
Μεταξύ των σημερινών προτεραιοτήτων είναι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV), ένας τομέας που επεκτείνεται γρήγορα καθώς οι χώρες μεταβαίνουν προς την κλιματική ουδετερότητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνει ιστορικά ισχυρή θέση στη βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων, με κράτη μέλη όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Πολωνία να κατατάσσονται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων εξαγωγέων στον κόσμο.
Στη Γερμανία, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρείται βασική βιομηχανία, σημαντικός εργοδότης και κινητήριος μοχλός της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνα κατά των επιδοτήσεων για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, ένα βήμα που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε πρόσθετους δασμούς για να αντισταθμιστεί το αθέμιτο πλεονέκτημα των κρατικών ενισχύσεων και να κλείσει το χάσμα τιμών. Κατά μέσο όρο, η ΕΕ πιστεύει ότι τα κινεζικά BEV είναι 20% φθηνότερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα ξεκίνησε χωρίς επίσημη καταγγελία από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η έρευνα βασίζεται σε μια πιθανή απειλή διαταραχής, η οποία μπορεί να προκύψει στο μέλλον και να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν γρήγορα μη βιώσιμες.
Πώς φτάσαμε ως εδώ
Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ είναι νομικά υποχρεωμένη να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.
Οι μεταφορές, ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές, κλήθηκε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο εγχείρημα. Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν τις νέες πωλήσεις οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035, γεγονός που θα καταστήσει ουσιαστικά τα ηλεκτρικά οχήματα τη νέα κανονικότητα.
Πέρυσι, περισσότερες από 1,5 εκατ. μονάδες BEV πωλήθηκαν στην ΕΕ, μια αύξηση 37% από το 2022. Αυτό αντιστοιχούσε σε μερίδιο αγοράς 14,6%, ξεπερνώντας το μερίδιο του ντίζελ (13,6%).
Παράλληλα, η κινεζική οικονομία εισήλθε σε επιβράδυνση, ωθώντας τις εταιρείες να στραφούν στις εξαγωγές για να αντισταθμίσουν την αδύναμη ζήτηση στο εσωτερικό.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από μάρκες όπως η BYD, η Geely και η SAIC αποδείχθηκαν εύκολα εμπορεύσιμα, καθώς ήταν περιζήτητα από οδηγούς με περιβαλλοντική συνείδηση και, το σημαντικότερο, συνοδεύονταν από πιο δελεαστικές τιμές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές μάρκες.
Ο δασμός 10% του μπλοκ στα αυτοκίνητα ξένης κατασκευής, ενίσχυσε περαιτέρω την ελκυστικότητα της ενιαίας αγοράς.
Αυτό οδήγησε σε δραστική αύξηση των εισαγωγών αυτοκινήτων κινεζικής κατασκευής, από 57.000 νέες μονάδες που πωλήθηκαν το 2020 σε περισσότερες από 437.000 το 2023, σύμφωνα με τη Eurostat, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων δυτικών εταιρειών όπως η BMW, η Renault και η Tesla.
Κατά την ίδια περίοδο, η αξία των συναλλαγών αυτών αυξήθηκε από 631 εκατ. ευρώ σε 9,66 δισ. ευρώ.
Πρόσφατη μελέτη της Transport and Environment (T&E) δείχνει ότι το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εμπορικών σημάτων στην αγορά BEV της ΕΕ εκτοξεύθηκε από 0,4% το 2019 σε 7,9% το 2023 και θα μπορούσε να ξεπεράσει το 20% μέχρι το 2027, αν η τάση συνεχιστεί αμείωτη.
Τι θα συμβεί στη συνέχεια
Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με την κινεζική αγορά και στοιχεία από παράγοντες του κλάδου. Η BYD, η SAIC και η Geely φέρεται να αρνήθηκαν να παράσχουν επαρκείς πληροφορίες.
Η ΕΕ έχει ήδη διαπιστώσει ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέτρων επιδότησης, όπως επιχορηγήσεις, φθηνά δάνεια και εκπτώσεις ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, για να εκτοξεύσει την αυτοκινητοβιομηχανία του και να παράγει BEV με τεχνητά χαμηλότερες τιμές.
Πρωταρχικός στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτή η βοήθεια θα μπορούσε να προκαλέσει «ζημία» στη βιομηχανία της ΕΕ, δηλαδή απώλεια πωλήσεων, μεριδίου αγοράς και περιθωρίων κέρδους.
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η παγκόσμια ζήτηση δεν μπορεί να συμβαδίσει με την αύξηση του όγκου των BEV που κατασκευάζονται στην Κίνα και οι τιμές συμπιέζονται. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να στερήσει από τις εταιρείες της ΕΕ τις απαραίτητες επενδύσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον αγώνα για την επίτευξη του μηδενικού καθαρού κόστους.
Η Επιτροπή, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει την εμπορική πολιτική του μπλοκ, θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές BEV κινεζικής κατασκευής, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απειλή «ζημίας» είναι αρκετά υψηλή. Σε αυτό το στάδιο, όλα τα σημάδια δείχνουν προς αυτό το σενάριο.
Η προθεσμία για τη λήψη προσωρινών μέτρων λήγει στις αρχές Ιουλίου, αλλά οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να ανακοινώσουν μια απόφαση λίγο μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για μόνιμα μέτρα.
Πόσο υψηλοί θα είναι οι δασμοί
Οποιοσδήποτε δασμός θα προστεθεί στο 10% που ισχύει τώρα. Με βάση προηγούμενες έρευνες κατά των επιδοτήσεων, η Rhodium Group αναμένει μέτρα της τάξης του 15% έως 30%, με προσαρμοσμένα ποσοστά για τις BYD, Geely και SAIC. Αλλά, προειδοποιεί ότι οι εταιρείες αυτές μπορούν να αμβλύνουν τον αντίκτυπο επειδή πωλούν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη σε σημαντικά υψηλότερη τιμή από ό,τι στην Κίνα.
«Δασμοί της τάξης του 40-50% θα ήταν πιθανώς απαραίτητοι για να καταστήσουν την ευρωπαϊκή αγορά μη ελκυστική για τους Κινέζους εξαγωγείς ηλεκτρικών οχημάτων», λένε οι εμπειρογνώμονες.
Το Transport and Environment πιστεύει ότι ένας δασμός 25% θα καθιστούσε τα ευρωπαϊκά BEV πιο ανταγωνιστικά έναντι των κινεζικών και θα απέφερε μεταξύ 3 και 6 δισ. ευρώ σε πρόσθετα έσοδα, κυρίως για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ΜΚΟ συνιστά η στρατηγική να συνοδεύεται από βιομηχανική δράση για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μπαταριών.
Εν τω μεταξύ, το Ινστιτούτο του Κιέλου εκτιμά ότι ένας δασμός 20% θα είχε ως αποτέλεσμα «αξιοσημείωτες εμπορικές μετατοπίσεις»: μείωση κατά 25% των εισαγωγών των κινεζικών BEV αξίας 3,8 δισ. δολαρίων (3,5 δισ. ευρώ) και συνακόλουθη αύξηση των πωλήσεων των ευρωπαϊκών BEV αξίας 3,3 δισ. δολαρίων (3,05 δισ. ευρώ).
Αυτό θα συνεπαγόταν «πιθανότατα» υψηλότερες τιμές για τους τελικούς καταναλωτές, καθώς το κόστος παραγωγής, ενέργειας και εργασίας στο μπλοκ είναι «σημαντικά ακριβότερο» από ό,τι στην Κίνα, σημειώνει το Ινστιτούτο του Κιέλου.
Επιπλέον, οι κινεζικές μάρκες θα μπορούσαν να παρακάμψουν τις εισφορές ανοίγοντας εργοστάσια σε χώρες της ΕΕ, όπως ανακοίνωσε η BYD ότι θα κάνει στην Ουγγαρία.
Θα προβεί σε αντίποινα η Κίνα
Το γεγονός ότι το Πεκίνο θα επιβάλει αντίποινα είναι δεδομένο στις Βρυξέλλες. Καταγγέλλοντας την έρευνα ως «αδικαιολόγητη», η κινεζική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι δεν θα «καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια» και θα λάβει μέτρα για να διαφυλάξει σταθερά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της.
Τα οχήματα και τα γεωργικά προϊόντα είναι τα πιο ευάλωτα στα κινεζικά αντίποινα. Το Πεκίνο μπορεί επίσης να στοχεύσει τις πωλήσεις του γαλλικού μπράντι, έχοντας ανοίξει έρευνα αντιντάμπινγκ νωρίτερα φέτος.
Ερωτηθείς σχετικά με πιθανά σχέδια έκτακτης ανάγκης, εκπρόσωπος της Επιτροπής αρνήθηκε να υπεισέλθει σε εικασίες και δήλωσε ότι οι ενέργειές της αποσκοπούσαν μόνο στην αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο ΠΟΕ επιτρέπει αντισταθμιστικούς δασμούς εάν οι χώρες διεξάγουν εμπεριστατωμένη έρευνα.
Οι Βρυξέλλες είναι εξοικειωμένες με την οργή του Πεκίνου. Πέρυσι, η χώρα περιόρισε τις εξαγωγές δύο πρώτων υλών – του γαλλίου και του γερμανίου – αφού οι Κάτω Χώρες, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, εισήγαγαν περιορισμούς στις πωλήσεις τεχνολογίας ημιαγωγών στην Κίνα.
Μπορεί κάποιος να σταματήσει τους δασμούς
Εάν η Επιτροπή καταλήξει σε μόνιμους δασμούς τον Νοέμβριο, η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία μεταξύ των κρατών μελών.
Η Γαλλία και η Ιταλία έχουν υποστηρίξει το σχέδιο, προτρέποντας την Ευρώπη να ενισχύσει τη «στρατηγική της αυτονομία» στην περίπτωση της πρώτης, ή να υποστηρίξει μια αμερικανικού τύπου «διεκδικητική βιομηχανική πολιτική», σύμφωνα με τη δεύτερη.
Παραδοσιακοί υποστηρικτές των ελεύθερων αγορών, όπως η Σουηδία και η Ιρλανδία, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τους πρόσθετους δασμούς, ενώ η Ουγγαρία έχει αντιταχθεί σθεναρά σε αυτούς.
Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαζ Σολτς και το υπουργικό του συμβούλιο έχουν εκφράσει δημοσίως τον προβληματισμό τους, λέγοντας ότι οι πρόσθετοι δασμοί θα μπορούσαν να βλάψουν την εθνική οικονομία.
Η γερμανική ένωση της αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), η οποία υποστηρίζεται από εταιρείες όπως η BMW, η Mercedes-Benz και η Volkswagen, τάχθηκε σθεναρά κατά της ιδέας.
“Οι αντισταθμιστικοί δασμοί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα δεν είναι κατάλληλοι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Αντιθέτως, οι κίνδυνοι μιας μεγάλης εμπορικής σύγκρουσης είναι προφανείς – οι πιθανές συνέπειες πρέπει να ληφθούν υπόψη αναλόγως”, δήλωσε εκπρόσωπος του VDΑ.
Για να ανατραπεί η απόφαση για τους δασμούς, ωστόσο, θα χρειαστεί ειδική πλειοψηφία. 15 κράτη μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού του μπλοκ να ψηφίσουν κατά της πρότασης.
Εναλλακτικά, η Επιτροπή θα μπορούσε να κλείσει την υπόθεση και να καταργήσει τους δασμούς, αλλά μόνο εάν αποσυρθούν οι υπό εξέταση επιδοτήσεις, τις οποίες η Κίνα έχει αρνηθεί ότι χρησιμοποιεί.
Είναι αυτή η έρευνα πολιτική
Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας βρίσκονται σε σημείο έντασης μετά από μια σειρά διαφωνιών γύρω από την πανδημία COVID-19, τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την Ταϊβάν, την καταστολή της μειονότητας των Ουιγούρων και την παρέμβαση στις εκλογές.
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων, των φραγμών στις δημόσιες συμβάσεις, της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και της καταναγκαστικής εργασίας, είναι μια άλλη πηγή τριβής.
Η έρευνα κατά των επιδοτήσεων για τα κινεζικά BEV ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Ursula von der Leyen για την κατάσταση της Ένωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει το πόσο συνυφασμένες έχουν γίνει το εμπόριο και η πολιτική.
“Η Ευρώπη είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό. Πρέπει, όμως, να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από τις αθέμιτες πρακτικές», δήλωσε η επικεφαλής της Επιτροπής.
