Με σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους σε αξία, παράλληλα όμως και των εσόδων τους από μισθώματα έκλεισε το 2023 για τη πλειονότητα των ελληνικών ΑΕΕΑΠ.

Οι επενδύσεις στον κλάδο ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο να αποτιμάται σε περισσότερα από 4,6 δις. ευρώ έναντι 4,2 δις. που ήταν το 2022, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 9,5%.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο χαρτοφυλάκιό της παρουσίασε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, κυρίως λόγω της απόκτησης του εμπορικού συγκροτήματος Smart Park που αποτιμάται σε 116 εκατ. ευρώ και των δύο νέων ΙΚΕΑ που ετοιμάζει σε Πάτρα και Ηράκλειο. Σημειώνεται πως δεν έχει αποτιμηθεί και το νέο logistics center που ανακοινώθηκε ότι θα αναπτύξει η εταιρία του ομίλου Φουρλή σε συνεργασία με τη διεθνή ΙΚΕΑ.

Πολύ καλές επιδόσεις εμφάνισε και η Premia Properties, η οποία ολοκλήρωσε το 2023 με 51 ακίνητα και 384 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της ανήλθε στα 307,2 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2022.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι, βάσει της κατάστασης των επενδύσεων της, η εταιρία Trastor μείωσε μεν το χαρτοφυλάκιό της κατά δύο ακίνητα (από 57 ακίνητα το 2022 διαθέτει σήμερα 55 ακίνητα), ωστόσο η αξία του αυξήθηκε στα 468,7 εκατ. ευρώ από 392,3 εκατ. ευρώ που ήταν πριν από ένα χρόνο.

Η μόνη εταιρεία που παρουσίασε μείωση μεγεθών ήταν η ICI λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται σε φάση συγχώνευσης με την εταιρία BriQ. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση εξαγοράς των ακινήτων της πρώτης από τη δεύτερη με τη συγχώνευση να ολοκληρώνεται βάσει σχεδιασμού έως το τέλος του 2024.

Πάντως τη μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να έχει με διαφορά από τις υπόλοιπες ΑΕΕΑΠ η εταιρία Prodea, καθώς η συνολική του αξία ανέρχεται στα 2,8 δις. ευρώ, με τον αριθμό των ακινήτων να φτάνει τα 376 στο τέλος του 2023. Οι επενδύσεις της Prodea το προηγούμενο έτος άγγιξαν τα 25 εκατ. ευρώ.

Prodea

Η εταιρία διαθέτει 323 ακίνητα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, 24 ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, 25 στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία.

O κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2023 αυξήθηκε στα 127,4 εκατ. ευρώ έναντι 111,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,4%.

Τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 24,3% στα 95,2 εκατ. ευρώ έναντι 76,6 εκατ. ευρώ, επωφελούμενα κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών ως αποτέλεσμα των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2022

Στις αρχές του 2023 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας Θέτις Κτηματική – Εμπορική, η οποία είναι ιδιοκτήτρια συγκροτήματος τεσσάρων ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής. Η επένδυση ανήλθε στα 26,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, η Prodea μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη ΑΕ» προχώρησε στην απόκτηση οικοπεδικής έκτασης στην Πεύκης Αττικής, όπου θα αναπτυχθούν κατοικίες προς πώληση. Το τίμημα για το ακίνητο ανήλθε σε 1,7 εκατ. ευρώ. Η ίδια θυγατρική διέθεσε 5,7 εκατ. ευρώ για την οικοπεδικής έκτασης στη Νέα Ερυθραία, συνολικής επιφάνειας 4,2 χιλ. τ.μ., όπου επίσης σχεδιάζει να ανεγείρει συγκρότημα κατοικιών.

Πριν από περίπου έξι μήνες και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο 2023 η εταιρεία ανακοίνωσε την εξολοκλήρου μίσθωση του Karela Business Park που αποτελεί το μεγαλύτερο ακίνητο συγκροτήματος γραφείων του χαρτοφυλακίου της, στον όμιλο Mytilineos. Η νέα μίσθωση είναι 15ετής με ελάχιστη διάρκεια τα 12 έτη. Το Karela Business Park, ένα σύμπλεγμα έξι κτηρίων γραφείων με συνολική ανωδομή 29.000 τ.μ. και 1.100 θέσεων στάθμευσης, είναι το πρώτο πράσινο κτήριο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά LEED GOLD.

Trade Estates

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν το 2023 σε 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,3%. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις, όπως είναι το εμπορικό πάρκο Ιωαννίνων και Λάρισας, το Logistics Ελευσίνας και το συγκρότημα Smart Park στη Γυαλού, της σύναψης νέων μισθώσεων με βελτιωμένο έσοδο, καθώς και τη θετική απόδοση των μισθωτών των εμπορικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Αdjusted EBITDA) για την περσυνή χρήση ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 23,6%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 37,7 εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2022, επηρεαζόμενα από την υπεραξία της απόκτησης του εμπορικού πάρκου Smart Park.

Η εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρίας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 31η Δεκεμβρίου 2023 περιλαμβάνει δεκατρία ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 344.006 τ.μ., δυο υπό ανάπτυξη ακίνητα και δυο ακίνητα εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Trade Estates, με συνολική αξία αποτίμησης της εύλογης αξίας αυτών που ανέρχεται στα 484 εκατ. ευρώ.

Premia

Στα 7,2 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη της Premia Properties το 2023, με τα συνολικά έσοδα της εταιρίας να ενισχύονται στα 19 εκατ. ευρώ. Τα δε προσαρμοσμένα EBIΤDA της εταιρίας αυξήθηκαν στα 12,1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία διαθέτει 51 ακίνητα και περίπου 384.000 τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με τη συνολική αξία των επενδύσεων αυτών να διαμορφώνεται στα 307,2 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 13% σε σχέση με το 2022.

Εντός του 2023 αποκτήθηκαν δύο νέα επενδυτικά ακίνητα (εγκαταστάσεις ΙΟΛΗ και κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη), καθώς και ένα όμορο με το Athens Heart οικόπεδο επί της λεωφόρου Πειραιώς που εντάσσεται στο σχεδιασμό αξιοποίησης του ακινήτου. Σημειώνεται πως το πρώτο εξάμηνο του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετατροπή του εμπορικού κέντρου Athens Heart σε πράσινο συγκρότημα γραφείων, συνολικής επιφάνειας 26.500 τ.μ. που θα στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Trastor

Περί τα 55 ακίνητα με συνολική αξία αποτίμησης 468,7 εκατ. ευρώ διαχειρίζονταν στα τέλη του 2023 η εταιρία Trastor ΑΕΕΑΠ, έναντι 57 ακινήτων αξίας 392,3 εκατ. ευρώ που ήταν πριν από ένα χρόνο.

Το 2023 η εταιρεία διέθεσε 20,4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ακινήτου γραφειακών και βοηθητικών χώρων, συνολικής επιφάνειας 7.261 τ.μ., επί του εμπορικού κέντρου Πολιτεία Business Center στη λεωφόρο Μεσογείων. Επίσης, επένδυσε 18,7 εκατ. ευρώ για την αγορά δύο ακινήτων, ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 2.633 τ.μ. επί της οδού Κοραή στην Αθήνα και ενός κτηρίου καταστημάτων σε τριώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 5.440 τ.μ. στο Χαλάνδρι Αττικής.

Επίσης διέθεσε 3,7 εκατ. ευρώ για την ανέγερση πολυώροφου ακινήτου γραφείων στο Μαρούσι Αττικής και εμπορικής αποθήκης (logistics), στον Ασπρόπυργο Αττικής.

BRIQ

Στα τέλη του 2023 το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας αποτελούνταν από 25 ακίνητα συνολικής επιφανείας 147.706 τ.μ. και εύλογης αξίας 149 εκατ. ευρώ, με το 51% αυτών να αφορά αποθήκες – logistics, το 26% γραφεία και το 20% ξενοδοχεία (λοιπά ακίνητα το 3%).

Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκε η απόκτηση 16 ακινήτων από την Intercontinental International ΑΕΕΑΠ έναντι συνολικού τιμήματος 56,6 εκατ. ευρώ, ενώ υπογράφηκε προσύμφωνο για την μεταβίβαση ενός ακόμα ακινήτου με συμφωνηθέν τίμημα 4 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της συναλλαγής χρηματοδοτήθηκε μέσω δανεισμού. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της BriQ Properties αποτελείται από συνολικά 42 ακίνητα, αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου 210 εκατ. ευρώ.

Noval Property

Τα έσοδα από μισθώματα της εταιρίας του ομίλου Viohalco, η οποία οδεύει προς το Χρηματιστήριο Αθηνών εντός του Απριλίου 2024, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 18%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της εταιρείας, η οποία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, οδήγησε στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, αλλά και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 39%.

Τα καθαρά κέρδη για το 2023 ανήλθαν σε 64,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,5 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 164%.