Για ισχυρό β’ τρίμηνο της ΔΕΗ κάνουν λόγο ξένοι και εγχώριοι αναλυτές, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή που θα έχει την ανάπτυξη του ομίλου το νέο μεγάλο deal που πραγματοποίησε στη Ρουμανία.
Σύμφωνα με την JPMorgan η ΔΕΗ είχε ένα ισχυρό β’ τρίμηνο, με τα κέρδη της να είναι κατά περίπου 13% υψηλότερα σε σύγκριση τόσο με τις δικές της προβλέψεις όσο και με αυτές του μέσου όρου των αναλυτών. Σημειώνει ότι η νέα συμφωνία στη Ρουμανία μπορεί να προσθέσει περί των 100 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το 2025, ενώ διατηρεί τη σύσταση «overweight».
Για κέρδη άνω των εκτιμήσεων κάνει λόγο η Pantelakis, με τη ΔΕΗ να είναι στον σωστό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA 1,8 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.
Από την πλευρά της η Wood επικεντρώνεται στη συμφωνία στη Ρουμανία, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε την απόκτηση από τη Macquarie, του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία (το παλαιό ενεργητικό της CEZ RES, που πουλήθηκε το 2021), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία (εκ των οποίων 600 MW αιολικά και 22 MW μικρά υδροηλεκτρικά), για EV 700 εκατ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται EV/MW 1,1 εκατ. ευρώ, με την πρώτη ματιά, δηλαδή με έκπτωση 15% στο τρέχον κόστος αντικατάστασης της αιολικής ενέργειας στη Ρουμανία για στοιχεία ενεργητικού που τέθηκαν σε λειτουργία το 2010-12.
Για ισχυρά κέρδη κάνει λόγο η Eurobank, με την Piraeus Sec., να δίνει τον ίδιο χαρακτηρισμό, ενώ ανάλογη άποψη εκφράζει και η Optima, ενώ διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή, με τιμή – στόχο στα 17,40 ευρώ.
Στο ίδιο μήκος κύματος τόσο η AXIA όσο και η Euroxx, με την πρώτη να τονίζει η πορεία της ΔΕΗ ήταν ικανοποιητική, παρά τις αρχικές ανησυχίες λόγω της μεταβλητότητας των αγορών. Επικεντρώνει στο γεγονός ότι η εταιρεία αυξάνει την παρουσία της στην αγορά των ΑΠΕ, ενώ οι αναλυτές της AXIA που διατηρούν τη σύσταση «αγορά» με τιμή στόχο στα 22,60 ευρώ.
