Ανακοίνωση σχετικά με το εύρος τιμής διάθεσης της μετοχής της Noval Property εξέδωσε η εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Όπως έγινε γνωστό κατώτατη τιμή διάθεσης ορίζονται τα 2,60 ευρώ και ανώτατη τα 2,82 ευρώ.
Το εύρος τιμών για τη διάθεση νέων μετοχών στη δημόσια προσφορά που θα λάβει χώρα από αύριο 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου έδωσε στη δημοσιότητα η Noval Property.
Η δημόσια προσφορά αφορά σε έως 17.388.025 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ, με είσοδό τους στη συνέχεια στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου.
Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίστηκε, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, το ποσό των 2,82 ευρώ για έκαστη των Νέων Μετοχών με την από 17.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την κατώτατη τιμή του εύρους να προσδιορίζεται στα 2,6 ευρώ.
Με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, τα συνολικά έσοδα της Αύξησης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε περίπου 49 εκατ. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών.
Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.
Η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η Δημόσια Προσφορά.
Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 31.05.2024.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Noval
Imperium σε σύγχρονα πράσινα έργα ακίνητης περιουσίας διαθέτει η Noval Property, θυγατρική του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η οποία διενεργεί στο διάστημα 29 – 31 Μαΐου δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
Πέραν αυτού, διατηρεί χαρτοφυλάκιο 60 ακινήτων νέας γενιάς που αναμένεται να αποδίδουν σε βάθος χρόνου, καθώς η εταιρεία έχει ήδη αποδείξει πως η στρατηγική καθετοποίησης (ακίνητο – development – εκμετάλλευση) έχει αποδώσει καρπούς.
Η εταιρεία ως γνωστόν σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 43 εκατ. ευρώ περίπου από την έκδοση 17.388.025 νέων μετοχών, πέραν της μετατροπής του ομολογιακού δανείου της EBRD σε μετοχές (10,5 εκατ. ευρώ), κατοχυρώνοντας επαρκή κεφάλαια μαζί με τα διαθέσιμα 75 εκατ. ευρώ του ταμείου της για την εξυπηρέτηση του επενδυτικού της προγράμματος.
Η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της ελληνικής αγοράς αναμένεται να έχει διασπορά στα όρια των απαιτήσεων της νομοθεσίας (15,6%). Έχει επίσης ήδη ανακοινώσει πως θα διανείμει μέρισμα χρήσης για το 2023 και στους νέους μετόχους.
Υπενθυμίζεται πως η Noval Property υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 340 εκατ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη μιας σειράς νέων projects που σήμερα αντιπροσωπεύουν το 25% του Net Asset Value του χαρτοφυλακίου της και τα οποία πρόκειται στο μέλλον να προσφέρουν υπεραξίες αλλά και έσοδα.
Από τα αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς το 82% θα κατευθυνθεί στην υποστήριξη του υφιστάμενου επενδυτικού σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο 18% σε νέες αναπτύξεις.
